今年9月，中國工程機(jī)械市場指數(shù)同比降幅小幅縮窄，單月挖機(jī)銷量仍然呈同比下降趨勢，市場整體不溫不火、平穩(wěn)發(fā)展。后三個月，挖機(jī)銷量極大程度低于去年。

　　9月挖機(jī)銷量數(shù)據(jù)解讀

　　據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對25家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2021年9月銷售各類挖掘機(jī)20085臺，同比下降22.9%;其中國內(nèi)13934臺，同比下降38.3%;出口6151臺，同比增長79%。

　　2021年1-9月，共銷售挖掘機(jī)279338臺，同比增長18.1%;其中國內(nèi)232312臺，同比增長9.16%;出口47026臺，同比增長98.5%。

　　挖機(jī)數(shù)據(jù)動態(tài)分析

　　01挖機(jī)銷量整體變化——從高到低趨平穩(wěn)

　　從2021年1-9月銷量趨勢變化來看：

　　1-3月，挖機(jī)銷量整體水平遠(yuǎn)高于往年;

　　4月開始，2021年挖機(jī)銷量與2020年的銷量非常接近;

　　5-9月，挖機(jī)銷量延續(xù)下滑趨勢，但降幅從大到小再增大，5月下降14.3%，6月下降6.2%，7月下降9.24%，8月下降13.7%，9月下降22.9%。

　　專家表示，在疫情防控和經(jīng)濟(jì)前景更加明朗的形勢下，固定資產(chǎn)投資有望繼續(xù)反彈。而后幾個月銷量增長不樂觀，更主要是之前預(yù)支效應(yīng)的緣故。

　　02挖機(jī)細(xì)分市場——國內(nèi)市場疲軟明顯

　　◆1月國內(nèi)銷售16026臺，同比增長106.6%;

　　◆2月國內(nèi)銷售24562臺，同比增長256%;

　　◆3月國內(nèi)銷售72977臺，同比增長56.6%;

　　◆4月國內(nèi)銷售41100臺，同比下降5.24%;

　　◆5月國內(nèi)銷售22070臺，同比下降25.2%;

　　◆6月國內(nèi)銷售16965臺，同比下降21.9%;

　　◆7月國內(nèi)銷售12329臺，同比下降24.1%;

　　◆8月國內(nèi)銷售12349臺，同比下降31.7%;

　　◆9月國內(nèi)銷售13934臺，同比下降38.3%。

　　4月我國整體挖機(jī)市場銷量同比增長2.5%，然而國內(nèi)市場已開始增速轉(zhuǎn)負(fù)，從4月下降5.24%到9月下降38.3%，國內(nèi)市場銷量下滑趨勢增加，也再次驗(yàn)證了國內(nèi)挖機(jī)市場疲軟明顯，一段行業(yè)調(diào)整期正在悄然而至。

　　然而，與疲軟的國內(nèi)市場相對應(yīng)的是漲勢正好的海外市場，今年1-9月共計(jì)出口47026臺，同比增長98.5%，較2019年(疫情期前)1-9月增長143%。目前，海外市場成為國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)突破的新賽道。根據(jù)之前2021年半年報(bào)顯示，國內(nèi)中聯(lián)重科、三一、徐工等多家頭部企業(yè)在海外銷售額及市場份額均有所增長。

　　03挖機(jī)細(xì)分市場——大挖整體銷量低于去年

　　◆分噸位來看，9月國內(nèi)大、中、小挖銷量分別為1988、3498、8448臺，同比漲幅-36.3%、-44.6%、-35.8%。

　　◆累計(jì)銷量來看，1-9月，國內(nèi)大、中、小挖共銷量分別為27784、67602、136926臺，同比漲幅-1.7%、22.2%、5.9%。注意，這也是今年首次單類別噸位挖機(jī)整體銷量出現(xiàn)負(fù)增長。

　　◆市場占比來看，9月大挖、中挖、小挖占比分別為14.3%、25.1%、60.6%。中挖占比較之前略有下降，大、小挖占比稍有提升，小挖占比仍舊最大，繼續(xù)領(lǐng)跑市場。

　　挖機(jī)市場及行業(yè)現(xiàn)狀

　　01全國項(xiàng)目開工情況

　　9月27日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國162家施工企業(yè)4328個項(xiàng)目數(shù)據(jù)顯示，目前項(xiàng)目開工率為77.90%，較上一期(8月23日)上升1.01%。

　　近期受建筑材料價(jià)格持續(xù)上漲影響，國內(nèi)項(xiàng)目開工率提升放緩，但總體仍呈穩(wěn)定上行趨勢，目前全國開工率已超七成。主要目前已開工重大項(xiàng)目受建筑材料漲價(jià)影響不大，除華東、華南地區(qū)受“能耗雙控”影響開工率有所下滑外，隨著天氣情況的好轉(zhuǎn)，國內(nèi)大部分區(qū)域項(xiàng)目開工率仍保持上行趨勢。預(yù)計(jì)后期隨著貨幣政策放寬，資金壓力有所緩解，全國項(xiàng)目開工率將穩(wěn)定提升。

　　02小松挖機(jī)開工小時數(shù)

　　小松挖機(jī)開工小時數(shù)——圖源小松官網(wǎng)

　　komatsu官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年9月中國小松挖掘機(jī)開工小時數(shù)為102.2小時，同比下降17.9%。這已經(jīng)是小松挖機(jī)開工小時數(shù)連續(xù)6個月下滑。而在用戶層面，大家也普遍反應(yīng)今年工程量少于去年，設(shè)備閑置現(xiàn)象明顯。總之，目前的形勢并不樂觀。

　　03部分利好信息傳來

　　目前，市場狀況也不是一概的喪，上游零部件企業(yè)和國家政策端均有利好信息傳來。

　　9月上游核心零部件廠商挖機(jī)油缸排產(chǎn)同比+14%、環(huán)比+18%，較8月進(jìn)一步改善。

　　政策端政府專項(xiàng)債發(fā)行加速，國務(wù)院副總理劉鶴9月提出要適度超前基建，再加之礦山復(fù)工復(fù)產(chǎn)等多項(xiàng)利好政策讓大家看到了行業(yè)的希望。但政策和執(zhí)行之間還是有很長一段距離的，大家也不要過于樂觀，就當(dāng)前形勢而言，與其期待小高潮，不如期待平穩(wěn)。

　　今年1-9月，共銷售挖掘機(jī)279338臺，如果以2020年總銷量327605臺為目標(biāo)，剩下3個月要達(dá)到48267臺月均16089臺的銷量還是相當(dāng)容易的。預(yù)計(jì)2021年挖機(jī)銷量仍將超過34萬，形成新的記錄。