今年4月以來，挖掘機銷量一路下跌。行業(yè)一直盼望著轉折點的出現(xiàn)，但截至到今年8月，單月挖機銷量仍然呈同比下降趨勢。且后四個月，挖機銷量實現(xiàn)同比增長的可能性極低。

　　8月挖機銷量數(shù)據(jù)解讀

　　據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對25家挖掘機制造企業(yè)統(tǒng)計，2021年8月銷售各類挖掘機18075臺，同比下降13.7%;其中國內(nèi)12349臺，同比下降31.7%;出口5726臺，同比增長100%。

　　2021年1-8月，共銷售挖掘機259253臺，同比增長23.2%;其中國內(nèi)218378臺，同比增長14.8%;出口40875臺，同比增長102%。

　　挖機數(shù)據(jù)動態(tài)分析

　　01

　　挖機銷量整體變化——先揚后抑

　　從挖機單月變化來看，今年挖機月銷量變化如過山車般精彩刺激。

　　前三個月一路翻番式增長，一季度銷量126941臺創(chuàng)歷史記錄，甚至一季度銷量高于2012年至2016年任一年度銷量。

　　自2021年5月開始，挖機銷量增長首次變?yōu)樨撝担钡?月情況仍未改變。

　　然而前4個月高增長的影響一直延續(xù)到現(xiàn)在，截止到8月累計銷量仍呈同比正向增長。

　　02

　　挖機細分市場變化——國內(nèi)市場疲軟

　　◆1月國內(nèi)銷售16026臺，同比增長106.6%;

　　◆2月國內(nèi)銷售24562臺，同比增長256%;

　　◆3月國內(nèi)銷售72977臺，同比增長56.6%;

　　◆4月國內(nèi)銷售41100臺，同比下降5.24%;

　　◆5月國內(nèi)銷售22070臺，同比下降25.2%;

　　◆6月國內(nèi)銷售16965臺，同比下降21.9%;

　　◆7月國內(nèi)銷售12329臺，同比下降24.1%;

　　◆8月國內(nèi)銷售12349臺，同比下降31.7%。

　　中國挖掘機市場國內(nèi)銷量自2021年4月開始增速轉負，從4月下降5.24%到8月下降31.7%，國內(nèi)市場銷量下滑趨勢增加，也再次驗證了國內(nèi)挖機市場疲軟明顯，一段行業(yè)調(diào)整期正在悄然而至。

　　然而，與疲軟的國內(nèi)市場相對應的是漲勢正好的海外市場，今年1-8月共計出口40875臺，同比增長102%，較2019年(疫情期前)前8月增長144%。目前，海外市場成為國內(nèi)工程機械企業(yè)突破的新賽道。根據(jù)之前2021年半年報顯示，國內(nèi)中聯(lián)重科、三一、徐工等多家頭部企業(yè)在海外銷售額及市場份額均有所增長。

　　◆分噸位來看，8月國內(nèi)大、中、小挖銷量分別為1943、3670、6736臺，同比漲幅-23.6%、-31.9%、-33.6%。

　　◆累計銷量來看，1-8月，國內(nèi)大、中、小挖共銷量分別為25796、64104、128478臺，同比漲幅2.7%、30.8%、10.7%。

　　◆市場占比來看，大挖、中挖、小挖占比分別為12%、29%、59%。中大挖占比同期略有上升，小挖占比仍舊最大，繼續(xù)領跑市場。

　　競爭激烈，但行業(yè)格局逐漸趨于穩(wěn)定

　　雖然當前挖掘機市場行業(yè)競爭激烈，挖機市場份額馬太效應明顯，有向國產(chǎn)龍頭企業(yè)聚集的態(tài)勢。但行業(yè)格局卻逐漸趨于穩(wěn)定，前面的企業(yè)排名將不再容易出現(xiàn)變動。

　　以上兩張圖分別為：2020年挖掘機品牌在全球銷量和在中國市占率情況。

　　在國內(nèi)市場，三一、徐工、卡特、臨工的格局已持續(xù)多年，要打破現(xiàn)狀的可能性非常小;

　　在國外市場，三一超越卡特彼勒成為全球挖掘機銷量第一，中國品牌齊頭并進，而中國市場將成為影響全球市場的關鍵。

　　挖掘機品牌集中度較高的主要原因是：

　　一、目前，挖機產(chǎn)品同質化程度增高和價格比拼的激烈，后部品牌廠商難以承受激烈競爭壓力，與此同時，外國品牌在國內(nèi)市場份額逐步下降。

　　二、國產(chǎn)龍頭企業(yè)憑借技術優(yōu)勢、高效的供應鏈體系、快速的市場反應能力和更加靈活的銷售方式，能夠對中小型企業(yè)進行降維打擊。至此，行業(yè)優(yōu)勝劣汰，國產(chǎn)龍企業(yè)展現(xiàn)出較強的核心競爭力，從而進一步提高市場占有率。

　　挖機行業(yè)銷量預測

　　近日，komatsu官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年8月中國小松挖掘機開工小時數(shù)為106.4小時，同比下降18.2%。這已經(jīng)是小松挖機開工小時數(shù)連續(xù)4個月下滑，且下滑趨勢在逐步擴大。而在用戶層面，大家也普遍反應今年工程量少于去年，設備閑置現(xiàn)象明顯?？傊?，目前的形勢并不樂觀。

　　9月6日，在2021中國國際數(shù)字經(jīng)濟博覽會上提出要適度超前進行基礎設施建設被視為行業(yè)利好，之前的730政治會議中也有推動專項債方面的利好政策，但具體何時落實、今年能否受益還是未知。

　　今年1-8月，共銷售挖掘機259253臺，如果以2020年總銷量327605臺為目標，剩下四個月要達到68352臺月均17088臺的銷量還是較為容易的(2020年8-12月月均銷量29283臺，2019年8-12月月均銷量18074臺)。因此，預計2021年挖機銷量仍將超過2020年，出現(xiàn)新的銷量記錄。