自今年4月開(kāi)始，挖掘機(jī)銷量同比下降5.24%，增長(zhǎng)已出現(xiàn)乏力，有人說(shuō)市場(chǎng)拐點(diǎn)已至。那么進(jìn)入5月，挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)具體表現(xiàn)如何?市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)著何種態(tài)勢(shì)?

　　5月挖機(jī)銷量數(shù)據(jù)解讀

　　據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2021年5月銷售各類挖掘機(jī)27220臺(tái)，同比下降14.3%;其中國(guó)內(nèi)22070臺(tái)，同比下降25.2%;出口5150臺(tái)，同比增長(zhǎng)132%。

　　2021年1-5月，共銷售挖掘機(jī)200733臺(tái)，同比增長(zhǎng)37.7%;其中國(guó)內(nèi)176735臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.7%;出口23998臺(tái)，同比增長(zhǎng)106%。

　　挖機(jī)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)分析

　　01挖機(jī)國(guó)內(nèi)銷量變化——先揚(yáng)后抑

　　從挖機(jī)單月變化來(lái)看，自2021年4月開(kāi)始，挖機(jī)國(guó)內(nèi)銷量增速首次變?yōu)樨?fù)值，至5月挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)銷量同比增速更是大幅度回落。

　　◆1月國(guó)內(nèi)銷售16,026臺(tái)，同比增長(zhǎng)106.6%;

　　◆2月國(guó)內(nèi)銷售24562臺(tái)，同比增長(zhǎng)256%;

　　◆3月國(guó)內(nèi)銷售72977臺(tái)，同比增長(zhǎng)56.6%;

　　◆4月國(guó)內(nèi)銷售41100臺(tái)，同比下降5.24%;

　　◆5月國(guó)內(nèi)銷售22070臺(tái)，同比下降25.2%。

　　從下游主要應(yīng)用行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，基建、地產(chǎn)投資增速變化對(duì)判斷挖機(jī)市場(chǎng)需求具有重大意義。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局顯示，1-4月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)143804億元，同比增長(zhǎng)19.9%;基建、地產(chǎn)、制造業(yè)投資同比+18.4%、+21.6%、+23.8。地產(chǎn)投資保持較強(qiáng)韌性，制造業(yè)景氣度較高，基建投資溫和復(fù)蘇。

　　雖然4月挖機(jī)銷量增速開(kāi)始回落，但市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)度仍在升溫，其背后的主要原因是：由于2021年傳統(tǒng)春季銷售旺季前移，導(dǎo)致2、3月市場(chǎng)銷量大幅度超預(yù)期，尤其是3月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的超高銷量(7.3萬(wàn)臺(tái))，提前預(yù)支了四、五月的市場(chǎng)潛力。

　　02挖機(jī)細(xì)分市場(chǎng)變化——中挖厚積薄發(fā)

　　◆分噸位來(lái)看，5月國(guó)內(nèi)大、中、小挖銷量分別為2841、6935、12294臺(tái)，同比漲幅-31.5%、-8.3%、-31%。

　　◆累計(jì)銷量來(lái)看，1-5月，國(guó)內(nèi)大、中、小挖共銷量分別為19420、51950、105365臺(tái)，同比漲幅17%、55.2%、25.3%。176735

　　◆市場(chǎng)占比來(lái)看，大挖、中挖、小挖占比分別為11%、29%、60%。中挖占比同期略有上升，小挖占比仍舊最大，繼續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)。

　　值得注意的是，雖然目前銷售結(jié)構(gòu)仍以小挖為主大，但中挖銷量增長(zhǎng)率從2020年開(kāi)始已連續(xù)多個(gè)月超過(guò)小挖，且累計(jì)銷量增速超過(guò)小挖，中挖銷量占比正逐漸提升，表明了市政、基建、房地產(chǎn)及礦山領(lǐng)域正百花齊放。

　　中挖漲幅大于小挖的原因有三：

　?、偻跈C(jī)價(jià)格下降，降低中挖進(jìn)入門檻，催生更多應(yīng)用領(lǐng)域。

　?、谛⊥诋a(chǎn)品多且價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)接近見(jiàn)底。代理商為了盈利，增加中大挖的銷售。

　?、壑鳈C(jī)廠陸續(xù)推出中挖新產(chǎn)品，帶動(dòng)市場(chǎng)銷售。

　　03挖機(jī)出口銷量變化——激進(jìn)式增長(zhǎng)

　　與國(guó)內(nèi)增速回落形成明顯對(duì)比的是，挖機(jī)海外銷量前5個(gè)月表現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)，3-5月銷量更是同比翻番增長(zhǎng)。

　　◆1月國(guó)外銷售3,575臺(tái)，同比增長(zhǎng)63.7%;

　　◆2月國(guó)外銷售3743臺(tái)，同比增長(zhǎng)57.9%;

　　◆3月國(guó)外銷售6058臺(tái)，同比增長(zhǎng)116.5%;

　　◆4月國(guó)外銷售5472臺(tái)，同比增長(zhǎng)166%;

　　◆5月國(guó)外銷售5150臺(tái)，同比增長(zhǎng)132%.

　　據(jù)商務(wù)部發(fā)布，1-4月我國(guó)對(duì)一帶一路沿線國(guó)家投資額增長(zhǎng)14%;1-4月對(duì)外承包工程新簽大項(xiàng)目較多、且集中在交通運(yùn)輸、電力工程等領(lǐng)域，對(duì)外承包工程新簽合同額在5000萬(wàn)美元以上的項(xiàng)目242個(gè)，較上年同期增加12個(gè)，合計(jì)610.4億美元，占新簽合同總額的85.4%。全球基建需求升溫帶動(dòng)了工程機(jī)械出口。

　　目前，海外市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)突破的新賽道。國(guó)內(nèi)三一、徐工等頭部企業(yè)在海外銷售渠道和融資渠道布局日趨完善，國(guó)際地位及海外市場(chǎng)份額正日益提升。

　　隨著國(guó)產(chǎn)品牌全球化加速推進(jìn)，品牌影響力持續(xù)提升，本土龍頭企業(yè)將具備提升機(jī)遇和空間，出口量也將得到進(jìn)一步增長(zhǎng)。

　　品牌格局激烈，馬太效應(yīng)凸顯

　　從行業(yè)格局上看，挖機(jī)市場(chǎng)份額有向龍頭企業(yè)聚集的態(tài)勢(shì)。國(guó)產(chǎn)品牌挖掘機(jī)市場(chǎng)占有率正在快速提升，市場(chǎng)占有率或?qū)⑼黄?0%。

　　挖掘機(jī)品牌集中度較高的主要原因是：

　　一、目前，挖機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化程度增高和價(jià)格比拼的激烈，后部品牌廠商難以承受激烈競(jìng)爭(zhēng)壓力，與此同時(shí)，外國(guó)品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額逐步下降。

　　二、國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)、高效的供應(yīng)鏈體系、快速的市場(chǎng)反應(yīng)能力和更加靈活的銷售方式，能夠?qū)χ行⌒推髽I(yè)進(jìn)行降維打擊。至此，行業(yè)優(yōu)勝劣汰，國(guó)產(chǎn)龍企業(yè)展現(xiàn)出較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率。

　　2021年下半年，挖掘機(jī)市場(chǎng)前端銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。

　　挖機(jī)行業(yè)走勢(shì)分析，景氣度依舊

　　雖然挖機(jī)在經(jīng)歷市場(chǎng)高光之后，連續(xù)4月、5月出現(xiàn)銷量下滑現(xiàn)象，但市場(chǎng)景氣度仍在延續(xù)。預(yù)計(jì)2021年下半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量依然會(huì)保持總體正增長(zhǎng)，只是增速會(huì)大概率下降。

　　2021年在基建整體增速平坦化、房地產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展、城鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)的持續(xù)推動(dòng)下，以及環(huán)保換新的助推下，秉承“雙循環(huán)”新發(fā)展戰(zhàn)略，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)從量上看是主戰(zhàn)場(chǎng)。

　　綜合今年1月至5月的市場(chǎng)表現(xiàn)，2021年全年國(guó)內(nèi)挖機(jī)市場(chǎng)仍處于較高的水平。